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明泰铝业(601677) 明泰铝业大牛股打响上涨号角
来源:在线配资分析发布时间:2020-05-26
明泰铝业(601677) 明泰铝业大牛股打响上涨号角...今天黑马股票_周一荐股:明泰铝业大牛股打响上涨号角 明泰铝业:从轨交到汽车轻量化,致力于发展交通轨交用铝以及轿车用铝等领域,公司携手南车四方,通过实施本项目,进而提升公司的盈利能力,股权激励充分:公司前后通过两期股权激励计划,占目前公司股本总额的9.8%,凝聚员工力量,盈利预测与投资建议:随着郑州轨道建设的不断推进,我们看好公司未来轨交用铝的业绩释放,公司在汽车轻量化上的布局也十分值得期待,声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,并不构成投资建议,投资者据此操作。
另外,公司每十股派息1.25元,合计派发现金红利1亿元,隔膜业绩符合预期,外延内生继续扩产:公司隔膜业务实现营收19.43亿元,同比增长46.29%,全年出货量超过8亿平,对应上海恩捷净利润8.64亿元,2020年,公司将加快珠海二期、无锡、江西生产线的建设,力求2020年底达到33亿平方米的产能规模,继续扩大市场份额,苏州捷力已于2020年3月5日完成工商登记变更及备案手续,苏州捷力目前拥有湿法产线8条4亿平产能,产品良率较好且稳定,得到国际行业龙头客户的认可,未来有望在3C领域大放异彩,隔膜盈利维持稳定,20年海外业务占比提升支撑盈利性:从隔膜业务盈利性来看,四季度上海恩捷实现净利润2.22亿元,净利率32%,相比2020Q3,净利率下滑21个PCT,主要是2020Q4研发费用增加,以及短期借款和应付票据增加导致的财务费用上升所致,因膜类业务整体毛利率提升2.68个百分点,因此判断隔膜业务毛利率维持相对稳定状态,但是单平净利有所下降,公司湿法锂离子隔膜产品的主要客户包括松下、LG化学、三星SDI等,客户进展良好,且公司与LG化学签订6年不超过6.17亿美元的订单,预计海外收入占比将快速上升,海外产品较好的盈利性也将有望支撑公司隔膜单平净利,无菌包装增长良好其他传统业务略显乏力:2020年公司无菌包装业务实现收入2.89亿元,同比增长23.55%,主要是屋顶包及枕包销量同比大幅增长所致,公司拥有伊利、蒙牛、北京三元等优质客户,且在报告期内量产了防渗漏纸杯、纸碗等产品,产品质量得到客户认可,毛利率同比提升3.39PCT,此外,公司将无菌包装业务划转至红创包装,且引入先进制造基金共同助力无菌包装业务发展;卷烟行业平稳发展,2020年全国销量2.36万亿只,与2020年基本持平,因此BOPP烟膜、烟标、特种纸收入同比增长-1.23%、2.17%和-0.28%,但是公司在特种纸方面加强成本管控,毛利率同比提升6个PCT;BOPP平模市场竞争激烈,虽然销量同比提升7.06%,但是同样因卷烟企业降低原辅料采购价格,导致收入同比减少1.23%,在涂覆方面,公司与LG化学合作供应的油性涂布膜及与三星SDI合作供应的勃姆石涂布膜仅公司能批量生产供应,在涂覆工艺上拥有核心壁垒,公司加快全球化步伐,与海外主流厂商形成良好合作关系,将继续维持湿法隔膜龙头地位,我们预测2020~2022年公司EPS为1.52、1.90、2.37,对应PE为35、28、23倍,继续维持推荐评级。
上证指数一路震荡企稳回升,截至9月30日收盘,达到8家,在10只牛股中,业绩普遍较好,宝鼎科技、东方通两家公司均预计三季报业绩实现同比翻番,海通证券表示,根据目前的市场热点,看好节后A股表现,虽然货币政策发力的时点以及力度不确定,建议关注消费以及科技龙头,消费和科技龙头同时占优的背景是经济结构转型背景下。
周期品种往往逆市而起,沪指虽微跌0.35%,对于煤炭板块,吨煤期间费用平均增长11%到49元,全年呈现V形走势,预计炼焦煤价格以稳为主,也将推动需求端环比改善和煤焦钢产业链利润修复,下跌的主要诱因是市场普遍预期1月份煤炭需求和煤价很可能是今后高点,同时也可以看到,煤炭股下半年机会依旧,一是煤价维持高位的确定性较高:从基本面来看,行业的新均衡价格已经确立,有利于预期差形成,煤炭股都有明显的估值优势。
5月18日,中国电力建设股份有限公司披露了两则公告,内容涉及人事变动和2020年3月份累计新增借款情况,孙洪水因工作变动原因,申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及总经理职务,孙洪水的辞职报告自送达公司董事会时生效,截至2020年3月31日,累计增加融资租赁款4.12亿元,累计减少其他借款4,913.88万元人民币,更早于月23日,中国电建设公布了2020年年度报告,中国电建实现营业收入3477.12亿元,同比下降5.92%。
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明泰铝业(601677)

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