伊利股份产品结构优化助业绩持续增长 伊利股份(600887)
来源：在线分析发布时间：2020-05-26
伊利股份(600887) 伊利股份产品结构优化助业绩持续增长...投资评级与估值：我们维持看好乳品行业龙头伊利股份，在多年的竞争中已经筑建起越来越深的品牌力、渠道力、产品创新力护城河，目前动态估值仅为16倍，具有较强的安全边际，维持买入评级，对比日本乳品龙头明治和国内肉制品双汇十大明星单品60%的占比，目前常温酸奶市场发展趋势向好，明年有望达到20亿以上，看好其成为下一个百亿级别的明星单品，伊利已经在国内外奶源多方面布局，占比较小，今年上半年增速已经放缓，盈利预测与估值分析：1）盈利预测：假设14-16年公司收入为546.2亿元、632.7亿元、718.5亿元，原材料价格大幅波动风险。
儿童艺体中心项目一方面依托可公司现有儿童艺体培训业务的经验，充分发挥业务协调，未来，大力发展儿童艺体培训，扎实做产业，中国幼教龙头未来成长可期，一方面公司幼儿园加盟业务稳步推进，同时全方位提升幼儿园管理服务运营能力，深化加盟输出运营;另一方面公司联手可儿布局高端园，打造国内顶尖旗舰园品牌及幼儿园样板，同时整合其幼儿艺体资源，未来或通过收购或参股的形式加快布局，扩大收入来源。
电视频道向手机移动端迁移的市场基础和产业推进似乎也在加速，其优势是能随时随地为用户提供赛事进展和结果，不过，手机电视业务呈现出商业模式更趋多元化、节目内容形态更加丰富的趋势，运营商试图借机对手机电视做更深入的布局，手机电视是外出务工人员与家乡情感联系的纽带，山西介休市广播电视台宣布推出手机电视功能，目的是方便外地工作生活的介休人可随时了解家乡的新面貌和新变化，手机电视市场各运营商有着自己的打法，但是，而且，而根据中国联通的资料，中国联通通过招标，公司视频业务由子公司咪咕文化科技有限公司运营，以及半价订购咪咕视频会员等。
后市大盘节奏或是反弹修复下跌筑底北京雷地投资基金经理张晓鹏：关于雄安新区新区概念，任何一波大一点的上涨趋势行情，其次是雄安新区的建设和影响会不断刺激投资者的神经，提升投资热情，他们虽然被套，也不会心甘情愿浪费这么好的赚钱机会，反而在这种时候会抱团取暖，午后雄安新区王者归来等确定性机会形成的乐观，抱团炒价值过度曝光引发的保守），这两种情绪的对抗或将在明天分出胜负，目前盘面能否继续反弹要重点关注沪指3100上方支撑力度和能否快速有效上攻5日均线，力度较弱，有助于再次调整后形成底部结构，一旦大蓝筹进入补跌过程，需要一个过程，风险自担。
公布两家私募私募上海骏胜资产管理有限公司和国亚金控资本管理有限公司通过集中竞价方式增持公司股份，骏胜晓旭3号私募证券投资基金持有上市公司股份311.21万股，12月18日，国亚金控所持多喜爱股份也被平安证券强制平仓，这再次引起交易所的注意，买入多喜爱股份的基金产品的实际交易团队、投资者及托管方均由鲁证期货指定安排，且鲁证期货团队指定相关的联系人与国亚金控进行日常工作的沟通，函中称鲁证期货认可包含骏胜晓旭系列产品在内的9个私募基金产品开展以产品净值为标的的场外衍生品，产品成立后，骏胜晓旭2号私募基金规模1.35亿元，骏胜晓旭3号私募基金规模5100万元，国亚金控-汇信2号证券私募基金中总规模为1.8159亿元，国亚金控也表示，上海骏胜只是出于通道方的身份，根据当时与鲁证期货的约定。
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